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聚丙烯期货挂牌大商所上市交易(2)

2014-03-24 15:32   来源:818期货学习网



图表9 2011年世界前十大聚丙烯生产商产能(万吨/年)

 

排名 生产商名称 生产能力 产能占比
1 利安得巴赛尔 681 10.60%
2 中国石化集团 492 7.66%
3 巴西石化(Braskem) 380 5.92%
4 沙特SABIC 310 4.83%
5 三星道达尔 285 4.44%
6 印度信诚 275 4.28%
7 中国石油天然气集团 266 4.14%
8 台塑 225 3.50%
9 埃克森美孚 215 3.35%
10 北欧化工 194 3.02%
合计 3323 51.74%

  3世界聚丙烯需求状况分析

  3.1世界聚丙烯消费区域分布

  从近6年的全球主要地区PP需求统计来看,世界主要消费地区集中在东北亚、北美以及西欧。另外,中东及东南亚也有较大的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势,不过属于发达地区的北美及西欧地区在2008年后受金融危机的影响需求出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创,而欧洲地区受债务危机的影响经济出现滑坡,制造业萎缩,从而削弱了当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后,各国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长,成为最先摆脱金融危机的地区之一。

  图表10 2006-2011年全球聚丙烯主要消费地区(万吨)

  2011年全世界聚丙烯的总消费量约为5204.6万吨,比2010年增长约5%,其中亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和地区,2011年这3个地区的消费量合计达到约4071.7万吨,约占世界总消费量的80.3%。其中北美地区的消费量为718.1万吨,约占总消费量的13.8%,西欧地区的消费量为781.5万吨,约占15.02%,亚洲地区的消费量为2702万吨,约占51.9%。

图表11 2011年世界聚丙烯区域消费情况(万吨)

 

地区 北美 南美 西欧 波罗的海 中欧 中东 非洲 亚洲
消费量 718.1 268.4 781.5 107.2 146.4 342.8 138.3 2702
消费比例 13.80% 5.16% 15.02% 2.06% 2.81% 6.59% 2.66% 51.91%

  3.2世界聚丙烯消费结构

  从消费领域来看,产品主要用于生产注塑制品、纤维以及薄膜等,其中2011年薄膜对聚丙烯的需求量为1235.2万吨,约占世界总消费量的23.7%,纤维对聚丙烯的需求量为714万吨,约占13.7%,拉丝制品对聚丙烯的需求量为915.3万吨,约占17.6%,注塑制品对聚丙烯的需求量为1763.5万吨,约占33.9%,管材制品对聚丙烯的需求量为152万吨,约占2.9%,其它方面约占6.9%。从世界各消费国来看,美国、中国、日本作为世界前三大经济体对聚丙烯有巨大的需求。从制品结构来看,各国注塑类、薄膜类制品占到总需求量的50-70%,是最大的两个制品分类。其他占比较大的类别是管材、吹塑以及挤塑,在中国拉丝料和纤维料也占据了相当大的份额。

  图表12 2011年世界PP消费结构

图表13 2011年全球PP消费领域(万吨)

 

2011年全球消费结构 总量 占比
薄膜与片材 1235.2 23.73%
注塑 1763.5 33.88%
管材 152.0 2.92%
挤压涂层 9.0 0.17%
吹塑 58.0 1.11%
纤维 714.0 13.72%
拉丝 915.3 17.59%
其他 357.6 6.87%

图表14世界各国的消费结构(单位:万吨)

 

国家 制品 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
美国 薄膜与片材 87.1 88 85 92.2 103.1 103.8
注塑 216.5 225.3 200.6 181.3 186.4 181.4
管材 -- -- -- -- -- --
挤压涂层 -- -- -- -- -- --
吹塑 9.6 8.7 8.0 8.0 9.2 9.3
电线电缆 -- -- -- -- -- --
滚塑 -- -- -- -- -- --
纤维 131.8 123.5 107.5 87.7 92.5 91.0
拉丝 10 10.2 10.2 9.7 10 10.2
其他 173.6 156.7 140.5 133.9 164.6 165.2
沙特 薄膜与片材 4.7 5.9 6.9 7.4 8.3 9.6
注塑 9.1 10.6 12 12.4 13.7 15.4
管材 -- -- -- -- -- --
挤压涂层 -- -- -- - -- --
吹塑 -- -- -- - -- --
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 4.2 4.9 5.6 5.7 6.2 7.0
拉丝 5.9 6.8 8.1 8.4 9.1 10.4
其他 1.1 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2
日本 薄膜与片材 71.3 69.3 66.1 50.7 59.9 60.7
注塑 93 90.5 87.6 62.8 75.4 75.6
管材 17.1 16.5 16.9 11.9 14 13.9
挤压涂层 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
吹塑 1.3 1.3 1.5 1.0 1.2 1.2
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 31.6 31.7 33.2 25.3 29.7 30.3
拉丝 50.7 58.2 57.2 47.1 55.5 57.6
其他 6.3 6.1 4.8 3.4 4.1 4
注塑 179.9 225.8 222.1 296.3 321.7 357.6
管材 60.6 64.2 65.6 74.8 81.3 86.3
挤压涂层 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
吹塑 4.6 5.2 5.7 6.2 7 7.6
电线电缆            
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 112.1 123.1 129 159.2 172.3 187.8
拉丝 330.2 351.5 339.8 394.8 436.9 469.2
其他 22.2 23.5 18.8 21.7 23.5 25.1
泰国 薄膜与片材 28 31.2 30.8 30.2 31.2 32.4
注塑 27 30.1 29.2 28.3 29.2 30.1
管材 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
挤压涂层 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0
吹塑 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 7.2 8.1 7.8 7.3 7.4 7.4
拉丝 20.7 23 22.6 22.1 23.6 24.6
其他 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8
澳大利亚 薄膜与片材 8.5 8.7 8.9 9.0 9.2 9.8
注塑 8.2 8.4 8.5 8.5 8.6 9.1
管材 -- -- -- - -- --
挤压涂层 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
吹塑 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
拉丝 6.3 6.5 6.6 6.6 7.0 7.4
其他 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

  4世界聚丙烯贸易分析

  从2006-2011年世界主要地区的PP进出口情况来看,北美、欧洲作为工业发达以及高端原料的主要生产与消费地区,市场较为成熟、需求增量小、产品档次高,出口量明显大于进口量。南美地区进出口相对平衡。非洲受制于技术等方面因素,进口量明显大于出口量,但两者绝对量方面明显低于世界其他地区。中东正在完成从单纯的石油出口向多种石化产品出口的转变,凭借原料的低成本优势,中东石化建设热潮还在继续。近几年中东聚丙烯出口量激增,2006-2011年出口平均增长率高达34.58%,进口量近几年起伏不大。亚洲地区差异较为明显,韩日等相对发达地区市场结构较为成熟,而中国以及东南亚等地区依然是主要的需求地域。

  图表15 2006-2011年全球聚丙烯进口情况

  图表16 2006-2011年全球聚丙烯出口情况

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